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1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期，基础在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系

唐纳有一个名叫罗伊（RyanA.Allen饰）的弟弟，云产实际上，身为同性恋者的他一直默默暗恋着安东尼。安东尼（DanielCartier饰）本是黑道中的一份子，基础因为和同僚之间发生了矛盾而遭到了追杀，基础在命悬一线的生死关头，杰克救了安东尼一名，安东尼就此隐姓埋名，永远的离开了这片是非之地。

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与此同时，基础在幻想世界中，亚纪见到了已经离开她的恋人，重温了过去美好的时光，渐渐地，她开始分不清现实与幻想的界限。亚纪（樱井由纪饰）从小的梦想就是成为集万众瞩目于一身的明星，云产然而随着年龄渐渐长大，亚纪开始明白，这个梦想并不如看上去的那样光鲜亮丽。

每天入夜，基础亚纪都会穿上她的专属礼服，在魔术师的催眠下进入幻想中的世界，亚纪感到，只有在这一刻，她离她的梦想才是最接近的

音乐收藏家奥利·斯韦招募了他唯一的朋友，云产一个吵闹的俄罗斯流浪者，帮助他从自己家里的庄园里偷了一张78张唱片20世纪30年代的德国柏林，基础纳粹势力正在兴起

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